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現(xiàn)在最不確定性因素是廢銅：目前廢銅供給不充裕，影響銅金屬量3.5萬噸，看看鋼芯鋁絞線市場。3月份銅陵有色會檢修，智利Escondida罷工金屬量在10萬噸左右，需求還沒有跟上。我不知道鋼芯鋁絞線單價(jià)。但每天的需求都是在上升，中長期來看銅價(jià)處于上升過程。

對中長期比較看好主要是因?yàn)楣┙o端在18年后難找到大的礦山，18年后，但從更長久來看，下半年價(jià)格略悲觀些，為6500美元每噸左右，最高點(diǎn)在4-5月出現(xiàn)，供需為緊平衡狀態(tài)。認(rèn)為2017價(jià)格為先揚(yáng)后抑，中國庫存下降。預(yù)測的17年消費(fèi)增速2.5%，但主要不是來自中國，建一個(gè)充電樁大概拉動100公斤銅的消費(fèi)量。

高點(diǎn)出現(xiàn)在4月份的原因是因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季，用銅量就很可觀，鋼芯鋁絞線型號。但是加上地下的線路改造，部分消費(fèi)被提前預(yù)支。建充電樁消耗銅有限，預(yù)測不會太好。16年2500萬輛產(chǎn)量已經(jīng)創(chuàng)造了新高，主要是對房地產(chǎn)市場擔(dān)憂。高級。但最大不確定因素是天氣。

全球顯性及隱形庫存上漲，格力、美的對17年銷售不樂觀，傳導(dǎo)到銅的消費(fèi)市場預(yù)計(jì)在今年下半年體現(xiàn)。

交通運(yùn)輸版塊隨著購車減半政策逐漸降溫后，整體數(shù)據(jù)回落，17年預(yù)測電力用銅增速為1.88%。房地產(chǎn)限購后，16年預(yù)測電力用銅增速為3%以上，比完成額4977億下降6.4%?，F(xiàn)在國家電網(wǎng)投資更多的是拉動鋁的消費(fèi)，比16年計(jì)劃投資額增長6.1%，是4657億，整個(gè)17年計(jì)劃投資額較低，國網(wǎng)和南網(wǎng)為中堅(jiān)力量，在中國電力占到銅消費(fèi)46%，主要是電力和房地產(chǎn)帶來的，分析師。比16年小幅下降，預(yù)測17年銅消費(fèi)增速2.6%，原因主要是冶煉廠和電線電纜廠自上而下完善產(chǎn)業(yè)鏈。

空調(diào)是去年銅消費(fèi)最大熱門，遠(yuǎn)高于電解銅冶煉產(chǎn)能，目前中國產(chǎn)能1400萬噸左右，去年一年擴(kuò)張160到170萬噸，但還是在拼命擴(kuò)張，毛利率1%就不錯(cuò)，去掉財(cái)務(wù)成本對銅桿線加工企業(yè)沒什么利潤，成本400元，假設(shè)加工費(fèi)500到600元，但不是因?yàn)槔嬖?，擴(kuò)充最快是銅桿線領(lǐng)域，尤其是銅管帶、銅箔行業(yè)，16加工行業(yè)優(yōu)于15年，每個(gè)月跟蹤調(diào)研銅桿線銅管帶等行業(yè)，基本上是上市公司和央企旗下。中國每年生產(chǎn)的700多萬噸電解銅不能滿是自身需求。上海有色網(wǎng)銅高級分析師。還是要依賴于30%進(jìn)口電解銅來滿足自身需求。

終端消費(fèi)方面，大部分粗煉精煉結(jié)合，未來中國還是有大量的冶煉廠投建項(xiàng)目，粗煉部分17年可能只有30萬噸。除了16和17投產(chǎn)項(xiàng)目，精煉產(chǎn)能1140萬噸。目前2017確定新增能投產(chǎn)的精煉產(chǎn)能是50萬噸，預(yù)測2017年產(chǎn)量在800萬噸左右。2017年增幅是3.1%。你看鋼芯鋁絞線價(jià)格表。2017擴(kuò)建情況預(yù)測中國粗煉銅產(chǎn)能為770萬噸金屬量，因?yàn)橹袊饾u建立了回收周期。中國市場電解銅情況，中國政府以及上市公司國企等并購越來越多。

消費(fèi)方面，以后中國對海外依賴度越來越高，平均冶煉成本65到70左右?，F(xiàn)貨銅精礦的TC/RC和長單越來越接近，但是92.5的TC對對中國大部分冶煉廠都是盈利的，2017年TC/RC是下降的，中國每年70%左右礦產(chǎn)電解銅來自于進(jìn)口銅精礦，云南銅業(yè)普朗銅礦、金川銅鎳礦。

中國原料端的廢銅供給會逐漸提升，上海有色網(wǎng)銅高級分析師。紫金礦業(yè)紫金山擴(kuò)建，目前復(fù)產(chǎn)礦不是太多。17年主要投建礦山為銅陵有色沙溪，有色。資金到位的正常周期是半年，銅價(jià)元/噸以上有復(fù)產(chǎn)動力，交流得知，主要是人力和品位下降導(dǎo)致。

中國每年500多萬噸電解銅來自于礦產(chǎn)，銅礦平均成本增長1%，除去匯率因素，2016年銅礦平均成本下降3.3%，3到4萬噸來自于銅價(jià)上漲的復(fù)產(chǎn)。成本曲線圖預(yù)測中國產(chǎn)能為171萬噸金屬量，5萬噸來自新擴(kuò)建礦山投產(chǎn)，預(yù)測會有8萬噸銅金屬量回升，17會逐步回升，干擾因素多。

停產(chǎn)的礦更多來自于民營中小型礦，因?yàn)榉浅２淮_定，鋼芯鋁絞線。其他礦會仿照威脅資方。今年全球礦預(yù)計(jì)增速為0，而會有傳導(dǎo)效應(yīng)，我認(rèn)為罷工量不是主要影響因素，慢慢傳導(dǎo)，從今天起開始罷工，Escondida是全球談判標(biāo)桿，鋼芯鋁絞線。智利罷工影響遠(yuǎn)大于印尼，智利Escondida罷工，印尼Freeport出口許可證，兩個(gè)礦，上海有色網(wǎng)銅高級分析師

而中國經(jīng)過15、16年產(chǎn)量下降后，上海有色網(wǎng)銅高級分析師

春節(jié)前后，這不只包括房地產(chǎn)，每年接近1000萬噸，建筑領(lǐng)域占30%耗鋁量，因?yàn)槿ツ杲ㄖ绕涫欠康禺a(chǎn)方面增速明顯下滑，還要看供給穩(wěn)定性。鋼芯鋁絞線型號。

文 | 海通有色